Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис был построен эльфами. Теперь же их здесь нет — людей выгнали прежних хозяев. Городом заправляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние соки. Он всё повышает налоги, обрекая народ на голод и нищету. Люди лишаются домов и работы. Любой, кто посмеет роптать, будет изгнан или подвергнут пыткам.
Недовольство зреет, и горожане в отчаянии готовы на всё. Они хотят попросить помощи у эльфов-затворников, веря в их древнюю магию. Но эльфы помнят старую обиду. Двести лет прошло с последней встречи, и теперь они не спешат доверять людям, желая лишь сохранить свой покой.
